商业化是每一家创新型企业共同的难题。
【资料图】
在加息周期下,由于资金的成本问题,一些创新公司遭到了“毁灭性”的打击,由于营收很少或者没有营收,那些依靠融资推动发展的创新型公司估值一降再降,有的甚至已经破产或者被部分出售。
万事万物,皆为周期。
当下的背景下,创新公司的估值方法已经由最初考量商业模式、未来前景变成营收规模、何时盈利具体条件。
脱“虚”向实,成了这类公司的难题。
年初,大模型的火爆“拯救”一众AI公司以及和算力相关的公司,英伟达也借此突破了万亿美元市值大关,成为了美股历史上第七家过万亿美元的公司。当然,受此影响,国内的一些和AI相关的公司也走出了一波行情,典型的代表就有寒武纪和商汤科技。
受流动性与市场环境的影响,四月中旬之后,商汤与寒武纪走出截然相反的走势,寒武纪还在高位震荡,商汤距离高位跌幅已超过30%。实际上,面对当下的环境,投资者也出现了分化。
而商汤之所以出现如此跌幅跟一些基石投资者的减持也不无关系。
6月19日,根据港交所公告信息披露显示,6月15日,阿里巴巴以每股2.267港元的均价减持了商汤5000万股,套现1.13亿港元,持股比例由6.1%下降至5.91%。
据悉,2022年11月,阿里首次减持了商汤科技,减持数量为8000万股,持股比例由9.05%下降至8.74%。
4月11日,阿里又以每股3.452港元的均价减持4000万股商汤股票,持股比例从8.04%降至7.88%;6月5日,阿里又对商汤进行了减持,减持数量为7000万股,减持完成之后,其持股比例由7.11%降至6.84%。
也就是说,进入今年4月之后,阿里对商汤的减持开始提速。当然这也并非阿里一家减持了商汤科技,同阿里一起减持的还有软银。
至于阿里是否会清仓商汤科技,目前尚不明朗。
消息面上,6月2日,临港新片区智算大会上,临港新片区发布了到2025年算力产业规模突破100亿元的行动方案,并成立智算产业联盟。而商汤就是该联盟的成员,同时也担任临港新片区智算产业链链主。
6月16日,WOT全球技术创新大会上,商汤联合创始人陈宇恒称,四年间,大模型参数量年均复合增长率超过 400%,算力需求增长超过15万倍,远超摩尔定律。也就是说未来大模型应用场景广泛,复合增长率较高。
数据显示,截至今年5月商汤大装置已累计服务超40个核心客户,其中大模型客户10家以上,并在超过20个落地场景中实现大模型交付。
当然,广阔的前景并不意味着能产生足够的收入来支撑公司的估值,当下阿里以及其他股东的减持一定程度也反映了市场投资者的担忧,毕竟能否为公司带来良好的营收尚属未知之数。
侃见财经认为,对于当下的AI热潮,市场理性看待并不是什么坏事,由于过去两年处在加息周期当中,科技企业的何时利润才能转正仍然没有一个明确的时间表,因此投资者产生分歧实属正常。
这就倒逼商汤,在研发之外,更多的考虑商业化进行以及变现,这样也促使了商汤提高市场竞争力,给出比较明确的盈利时间表,用商业价值去吸引更多的投资者,否则仅仅因为站在风口上而出现的涨幅,也很容易因为市场风向变幻而成为一场空。因此,从这个维度而言,商汤未来需要在商业化上多下功夫,以便更好的提升公司的市场价值。
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